Эта история о двух женщинах, знакомых с детства. Анхела Вальдес — дочь телохранителя, работавшего на состоятельную семью. Анхела и Саманта Сандоваль Наварро, девочка из этой семьи, были очень дружны. Однажды отец Анхелы погибает, чтобы спасти жизнь Саманте. Эта трагедия разлучает девочек, но через несколько лет им суждено будет встретиться вновь.

Цирковые обезьяны истошно вопят в своих клетках, а снаружи люди умирают и убивают друг друга. Это еще один цирк – Испанская гражданская война. Против своей воли Рыжий клоун призывается в ряды народного ополчения и принимает участие в кровавой бойне. В бой против солдат Национальной гвардии он идет, вооруженный мачете и одетый в шутовской наряд.

В середине 50-х годов в Доминиканской Республике правил диктатор Рафаэль Трухильо. Минерва и ее сестры воспитаны в привилегированной и зажиточной семье и они смогли восстать против диктатора.