Мухоморы, Гормон-монстры и другие существа влюбляются, плетут интриги и заботятся о нуждах своих клиентов — людей.

Чтобы оживить отношения, пара отправляется в поход, но внезапно попадает в заколдованный городок, в котором все живут словно в студийном голливудском мюзикле 1940-х годов. И что самое ужасное — покинуть волшебный город они смогут только когда встретят настоящую любовь.

В консервативном городке Эджуотер штата Индиана местной школьнице-лесбиянке не позволяют привести свою девушку на выпускной. Тем временем вышедшие в тираж звёзды Бродвея хотят помочь ей, но в первую очередь рассчитывают привлечь к себе внимание прессы.