25 лет назад жители маленького городка Твин Пикс были ошеломлены загадочным убийством королевы школы Лоры Палмер. Но история еще не закончена, события давно минувших дней дают о себе знать.

1970-е годы. Активистка консервативной партии Филлис Шлэфли разворачивает неожиданную кампанию против принятия поправки о равных правах для женщин.

Профессор философии Эйб Лукас опустошен: он не видит в своей жизни ни радости, ни смысла.

Америка 80-х. Уличная преступность и коррупция охватили Нью-Йорк. Бизнесмен Абель старается сделать все, чтобы уберечь свой бизнес и семью от преступного мира, но ставки слишком высоки.

В 1991 году молодой Джефф Бакли репетирует перед своим выступлением на бруклинском концерте, посвящённом памяти его отца, умершего фолк-певца, Тима Бакли. Сталкиваясь с наследием человека, которого он едва знал, Джефф заводит дружбу с загадочной девушкой Элли, выступает на концерте и постепенно понимает мощный потенциал своего собственного музыкального голоса.

Девушка-антрополог возвращается домой с раскопок, чтобы увидеться со своим братом, получившим травму. Вскоре она завязывает отношения с его любимым музыкантом.

Молодая пара влюблённых живёт счастливо и беззаботно, но неожиданные события ставят под угрозу идеальные шестилетние отношения.