Февраль 1953 года. Корейская война близится к концу. Cтороны ведут переговоры о прекращении огня и заключении перемирия, но их армии все ещё продолжают сражаться. Особенно ожесточенные бои идут в месте, где скоро будет пролегать граница между Севером и Югом — в районе холма Эрок. С каждым новым боем холм отходит то одной, то другой стороне.

Летчик-истребитель Чон Тхэ-хун, служащий в элитном отряде ВВС «Черный Орел», совершил дерзкий поступок, сорвав авиашоу — выполнил фигуру высшего пилотажа, которую никто ранее до него не мог исполнить. Это обрушило на Тхэ-хуна неприятности и угрозу увольнения, поэтому парень был вынужден перевестись в авиаотряд F15K, лучшим пилотом которого является Ли Чхоль-хи.

Ким Хёк прожигает жизнь, он – босс пусанской мафии. Ли Ён-чхун – близкий друг Ким Хёка и его заместитель. Несмотря на сладкую жизнь, босса преследуют воспоминания, как он оставил своего младшего брата Чхоля и мать при попытке сбежать из Северной Кореи в Южную. Мать была избита до смерти, а Чхоль теперь сидит в северокорейской тюрьме.