Странствующий проходимец Цинг встречает девушку с мечом, намертво вложенным в ножны. Совершенно случайно ему удается достать ее меч, и девушка извещает его, что это знак – теперь он должен на ней жениться. Однако в планы Цинга это не входит, поэтому он удирает он невесты в прошлое, во времена Троецарствия, воспользовавшись легендарным Ящиком Пандоры.

Весна 1946 года. Китай в пламени гражданской войны. Пока коммунисты и гоминьдановцы истребляют друг друга, северо-восток страны почти полностью захвачен бандитскими группировками, состоящими из уголовников, предателей, бывших японских прихвостней.