В прошлом рабочий сталелитейного завода Чэнь страстно любит музыку и играет на аккордеоне в местном ансамбле. Неожиданно, после долгих лет отсутствия, появляется жена Чэня и требует развода и единоличной опеки над их дочерью.

Весна 1946 года. Китай в пламени гражданской войны. Пока коммунисты и гоминьдановцы истребляют друг друга, северо-восток страны почти полностью захвачен бандитскими группировками, состоящими из уголовников, предателей, бывших японских прихвостней.