Незадачливые братишки Дрейк и Джош снова вляпались в историю. Отправив свою сестричку Мэган в Лос — Анджелес, они и думать не могли, что перепутают самолеты, украдут IPod у опасных преступников, перевернут на голову полицию и в добавок ко всему попадут на телевидение.

Шоу рассказывает, как сложились судьбы Бетти, Элис и Шейн, а также знакомит с новыми девушками. В основе сюжета — женщины нетрадиционной сексуальной ориентации и их взаимоотношения с друзьями, коллегами, семьями и возлюбленными.

Во второй половине 1940-х «фабрику грёз» отправляются покорять новые молодые таланты. Мечты о славе и творческие амбиции сталкиваются с порочной индустриальной системой, развратными продюсерами и расовым неравенством.