Трэвел-шоу, где знаменитые дрэг-дивы ездят по разным городам США (включая самые консервативные), знакомятся с местными представителями дрэг-культуры и устраивают с ними совместные выступления. Таким образом, они раскрывают дрэг (красочные представления, где артисты мужского пола перевоплощаются в женские образы) для широкой аудитории, развенчивая мифы и избавляя от предрассудков.

Дрэг-квин Руби Ред потерял все сбережения. Однажды он встречает малолетнюю беспризорницу ЭйДжэй, и эта компания изгоев отправляются в путешествие через всю Америку.