1930-е годы. Адвокат Перри Мэйсон в отличие от своих коллег частенько лично занимается расследованием дел своих клиентов. Иногда Мэйсону помогает частный детектив Пол Дрейк.

Профессор Гарварда Джек Гриффин терпит крах на работе своей мечты и возвращается в родной штат Огайо, чтобы преподавать биологию в местной школе.

Сюжет объединяет потрепанных кукол для финального шоу, которое призвано спасти киностудию от разорения.