Фильм следит за метаморфозами группы Swans — от радикальных экспериментов со звуком в нью-йоркском андеграунде через конфликты, депрессию и алкоголизм к их нынешнему уникальному состоянию: коллектив суровых и собранных людей в черном, играющих многочасовые концерты, больше похожие на ритуальные действа.

Рассказ о двух «волнах» независимого кино, накрывших Нью-Йорк в конце 70-х. Представители первой группы кинематографистов назвали себя «Кино никакой волны», в то время как вторые были известны как «Кино в трансгрессии».