Рози и Алекс были лучшими друзьями с детства, и теперь, по окончании школы, собираются вместе продолжить учёбу в университете.

Шон, воображаемый друг 11-летнего мальчика Мартина Муна, младшего ребёнка из обычной ирландской семьи, живущей в небольшом провинциальном городишке. В фантазиях Мартина тетрадные рисунки оживают, а вымышленный приятель и наставник помогает преодолевать все жизненные трудности, которые в детстве сваливаются практически на любого из нас.

Клоун Ричард Гриндл по прозвищу Швы как-то раз попал на вечеринку отмороженных детей, которая закончилась его смертью. Через много лет бывшие дети, теперь уже подростки, вновь собираются вместе, чтобы хорошо провести время. И в этот вечер, как и много лет назад на огонек снова заглянул клоун Швы. Вот только теперь вместо фокусов в его программе только месть.