Дрэг-квин Руби Ред потерял все сбережения. Однажды он встречает малолетнюю беспризорницу ЭйДжэй, и эта компания изгоев отправляются в путешествие через всю Америку.

Внешне Летти Рейнс — изящная и обворожительная брюнетка, но стоит ей надеть парик, как она может представиться кем-то другим и обвести вас вокруг пальца. Авантюристка, воровка, мошенница, она запросто обчистит гостиничный номер, и так же ловко вытянет из чужого кармана бумажник. В прошлом у неё — исправительная колония, суициды, передозы, аборты. Такой жизнью она живёт […]

Уиллоудин, полная дочь-подросток бывшей королевы красоты, в знак протеста решает участвовать в местном конкурсе красоты, который курирует её мама. Вскоре к ней присоединяются и другие девушки, чья внешность отличается от общепринятых стандартов.