История о Райане Лопесе, члене банды отправленного внедриться в департамент полиции Сан-Франциско. Лопесу приходится сбалансировать свои обязательства перед преступной семьей, бандами из его старого района, с ростом чувства лояльности к своей новой полицейской семье и друзьям…

Неуклюжие приёмы секретного агента Максвелла Смарта, взявшегося за обезвреживание группировки «Хаос», стремящейся к власти над миром, ставят операцию под угрозу. Во избежание провала командование прикрепляет к Смарту Агента 99…