Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку таинственного злодея, вооруженного опасным биологическим оружием.

1995 год. Джули Дэвис сочиняет и рисует сказки для детей — они оживают на экране радужными мультфильмами. Такой же славной может показаться и жизнь Джули, счастливой в браке и материнстве; свет пронизывает её уютный дом, вокруг — добрые заботливые люди. Можно радоваться каждому новому дню, но что-то гложет женщину изнутри…

Опытная альпинистка Пэм поднимается на гору Вашингтон, но решает повернуть назад, опасаясь сильной метели. По пути вниз она встречает застрявшего мужчину и берет на себя смелость помочь ему. Теперь им нужно спуститься с горы до того, как наступит ночь.