Полуволки жили среди людей столетиями, скрывая собственные нечеловеческие возможности. Держаться они вынуждены были отдельными группами. Мэдди с родителями являются единственными представителями полуволков на собственной территории. Всё бы так и продолжалось, если бы в один чудесный день в школе не объявился новенький ученик…

Холодные поля Шотландии, военный лагерь, всегда готовый переместиться в другое место. Макбет всегда на войне, его жена, недавно потерявшая ребенка, боится потерять еще и мужа. Чтобы удержать его рядом, она начинает свой проект по устранению конкурентов в борьбе за королевскую корону.