Прославленный драконий рыцарь Дэвион посвятил жизнь борьбе с бедами мира. После встречи с могущественным древним эльдвурмом и с благородной принцессой Мираной, у которой есть своя тайная миссия, Дэвион оказывается в эпицентре событий куда более масштабных, чем он мог себе представить.

И сегодня мир полон различных опасных животных. А в некоторых уголках Земли они не просто компактно проживают неподалеку от человеческих жилищ, но и периодически наведываются к ним в гости. Понятное дело, если вы вдруг увидите в своем собственном доме аллигатора длиной в несколько метров, либо же такого же питона, которые мирно будут греться на солнышке […]

Ближайшее будущее. В расположенном на острове исправительном учреждении «Спайдерхед» учёный Стив Абнести испытывает психоделики на согласившихся на эксперимент заключённых. Джефф уже не раз получал дозу препарата, вызывающего сильную любовь, но его чувство к другой заключённой, Лиззи, кажется реальным.