Эта история рассказывает о взрослении и становлении личности той, которая впоследствии будет известна всему миру, как Изабелла Кастильская, или Изабелла Католичка.

Королева Кастилии Изабелла, будучи при смерти, назначает наследницей престола психически неуравновешенную дочь Хуану. Теперь будущее страны, раздираемой борьбой за власть между отцом и мужем несчастной женщины, зависит от ее душевного здоровья.

Бывший полицейский Клайн, выполняя заказ умирающего миллиардера, отправляется на Филиппины и в Гонконг, чтобы найти сына богача – Cитао.

Вторая часть мистического детектива «Наследие Вальдемара», из которой мы наконец узнаем, что случилось с Луисой Льоренте, какая судьба постигла Ласаро Вальдемара, а также станем свидетелями еще одного магического ритуала и встретимся с ктулху.