Это сериал о смельчаках, об отчаянных пилотах, летающих на небольших спортивных и огромных военных самолётах в ежедневных миссиях на север.

Валери — девочке в красном плаще — предстоит раскрыть, кто же в её родной деревушке является оборотнем. Между тем на личном фронте у Валери тоже не всё просто: мама хочет выдать её замуж за богатого кузнеца Генри, тогда как девушка влюблена в плохиша Питера, местного дровосека.