Тени — безликие дворяне, выделяющие сажу — проживают в огромном поместье глубоко в горах, вдали от других людей. Когда юная Тень приближается к совершеннолетию, ей назначают куклу, которая становится не только ее помощником, но и лицом.

Хината Татибана — офисный работник с невзрачной внешностью, страдающий от отсутствия женского внимания. Однажды с горя напившись в компании друга-красавца, Хината сгоряча пожелал стать красивой девушкой, чтобы разбивать мужские сердца. Внезапно его желание исполняется, и он вместе с другом переносится в другой мир.