Полуволки жили среди людей столетиями, скрывая собственные нечеловеческие возможности. Держаться они вынуждены были отдельными группами. Мэдди с родителями являются единственными представителями полуволков на собственной территории. Всё бы так и продолжалось, если бы в один чудесный день в школе не объявился новенький ученик…

Новая школа, новые друзья, новые враги. Ученик подготовительного курса Уилл и его друзья живут полной жизнью. В своих попытках завести знакомства с девушками, достать выпивку, прогулять школу они вечно попадают в самые нелепые ситуации. А кто говорил, что будет легко? Переходный возраст — тяжёлая штука.