История труппы бродячих артистов, во главе которой стоит странноватый комик и музыкант Хорхе Дель Пино. Он, а также чревовещатель Энрике, 9-летний сирота Мигель, куплетистка Росио, юная танцовщица Мерседитас и другие их коллеги в голодное послевоенное время вынуждены выживать, давая представления в испанском захолустье, но несмотря на невзгоды они не теряют присутствия духа и чувства юмора.

Героини фильма познакомились еще в средней школе, но строгая мораль тех лет не позволила их отношениям зайти дальше, чем просто дружба. Позже судьбы девушек разошлись: одна из них вышла замуж и поселилась на ферме, вторая отправилась путешествовать по миру, окончательно определилась со своей сексуальной ориентацией и, сделав успешную карьеру преподавательницы фортепиано, спустя пятьдесят лет вышла […]