Неподкупный и суровый шериф Адам МакКой вступает в жестокое противостояние с безжалостным охотником за головами Красным Биллом, который очень любит отрезать своим жертвам головы и складывать их в свой черный мешок.

Редактор Сьюзан Райланд оказывается втянутой в паутину интриг и убийств, когда получает незаконченную рукопись Алана Конвея.

Алану чуть больше двадцати лет, его недавно уволили из банка, и он устраивается работать вместе со своей матерью туристическим консультантом в аэропорт Дублина. Там он сталкивается со своей первой любовью – Элис, которая застряла в аэропорту, ожидая свой рейс до Нью-Йорка.