После происшествия во время рядового обследования Зои получает невероятную способность: теперь она слышит чужие мысли. Только мысли эти выражаются исключительно через песни, из-за чего жизнь девушки неожиданно превращается в мюзикл.

Самые известные в мире сказки в современном переложении. Действие волшебных историй про Красную Шапочку, трех поросят и многих других перенесено в современный Нью-Йорк.