1970-е. Ричи Финестра, преодолевая личностный кризис и неурядицы в семейной жизни, пытается найти новое направление в музыке, чтобы удержать на плаву свою звукозаписывающую компанию.

Агент Джей узнает, что никакого защитного галактического щита, способного отразить иноземный удар, не существует. Агент Кей не построил его, потому что был убит в 1969 году. Агент Джей должен совершить путешествие во времени, чтобы спасти Землю и жизнь напарника.

Потерпев неудачу в престижном французском учебном учреждении для клоунов, Чип Олух не теряет надежды стать профессиональным клоуном.

Создатели сериала пытаются убедить зрителя в том, что на самом деле под всем известной фамилией Ван Дамм скрывается спецагент по фамилии Джонсон, который внешний вид актера использует исключительно для работы под прикрытием и успешного выполнения различных секретных операций. А свое очередное задание Джонсон выполняет, снимаясь в необычной версии «Приключений Гекльберри Финна».