1970-е. Ричи Финестра, преодолевая личностный кризис и неурядицы в семейной жизни, пытается найти новое направление в музыке, чтобы удержать на плаву свою звукозаписывающую компанию.

Главная героиня Клэр, молодая балерина с тёмным прошлым, получает шанс продолжить карьеру в престижной нью-йоркской балетной труппе. Здесь хорошие новости заканчиваются, и начинается мрачная, жесткая драма, выворачивающая наизнанку гламурный и порочный мир современного балета.

Оперативный агент Том Кин объединяет усилия со Сьюзен «Скотти» Харгрейв, начальником тайной наёмной организации, которая решает проблемы, слишком опасные для правительства.