Уилл Грэм — одаренный профайлер, который вместе с ФБР разыскивает серийного убийцу. Уникальный способ мышления Грэма дает ему удивительную способность глубоко проникаться чувствами другого человека, даже психопата. Он может понять, что ими движет. Но когда ум преследуемого убийцы оказывается слишком сложным, он прибегает к помощи доктора Лектера, одного из ведущих психиатрических умов в стране.

Доктор Мэри Харрис, мать-одиночка и врач скорой помощи, в свободное от работы время подрабатывает ангелом смерти – помогает неизлечимо больным пациентам, которые хотят умереть по собственному желанию и на своих условиях. Когда возникают подозрения, что она замешана в смертях пациентов, девушке приходится выбирать: либо бросить все либо начать борьбу грязными методами, чтобы остаться в игре.

Уильям Бэнкс, заядлый наркоман, заключает сделку с Богом — если ему выпадет второй шанс, и наркозависимость удастся победить, он будет помогать всем, кого коснулась та же проблема. Возглавив небольшую команду «завязавших», Бэнкс начинает войну с зависимостями «клиентов», не боясь прибегнуть к самым неэтичным и незаконным методам…