Сюжет рассказывает о вспышке таинственной и смертельной эпидемии в Атланте, из-за которой часть города закрывается на карантин, в то время как местные и федеральные чиновники отчаянно ищут лекарство…

1865 год. Шестнадцатый президент США Авраам Линкольн находится на пике популярности. Но перед ним стоят серьёзные задачи: провести запрещающую рабство поправку к Конституции через Палату представителей и завершить Гражданскую войну.

Эли Ларкин неплохой музыкант, но в свободное от музыки время он со своей бандой крутит темные делишки. Встретив Анабель и влюбившись в неё, Эли хочет завязать с криминалом, но это не так просто, ведь родной дядя Эли – это знаменитый гангстер Тарзан, у которого весь Нэшвилл в кармане.