Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке 80-х годов. Главные герои — артисты-транссексуалы, живущие обычной жизнью и мечтающие о любви, признании и успехе.

Нас ждет увлекательное путешествие от робкой влюбленности до последних аккордов любовной песни. Можно ли найти истинную романтику в наше циничное время? Сериал попытается дать ответ на этот вопрос.

Тони-старший — не самый честный бывший нью-йоркский полицейский, не привыкший следовать правилам. Они живёт с сыном Тони-младшим — честным детективом, который всё делает согласно букве закона. Тони-старший считает, что парень чрезмерно осторожничает и боится рисковать, и что только его опыт сможет помочь Тони-младшему стать настоящим полицейским.

Сюжет сериала рассказывает о рок-н-рольщике среднего возраста, который отчаянно хочет быть богатым и знаменитым, но до сих пор ему не удалось ни одно, ни другое.

Эрику Шепард — бывшего агента ЦРУ и изменницу родины — освобождают из тюрьмы. Вместе с агентом ФБР Уиллом Китоном она должна будет найти опасного преступника, который хорошо ей знаком.