Профессор Альбус Дамблдор узнает, что могущественный тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд планирует захватить власть над миром. Понимая, что не сможет остановить его в одиночку, Дамблдор просит магозоолога Ньюта Саламандера возглавить команду выдающихся волшебников и одного отважного магла-пекаря. Им предстоят невероятно опасные приключения, встреча со старыми и укрощение новых магических существ и борьба со сторонниками Грин-де-Вальда, которых становится все больше.

В воображаемый мир Эверэльм прибывают 12 паладинов. Им предстоит сражаться и пройти множество испытаний, чтобы спасти королевство Санктум от тёмных сил. Победит только один!

1762 год, Российская империя. В результате дворцового переворота Екатерина II приходит к власти, сместив своего супруга Петра III. Официальный фаворит императрицы князь Григорий Орлов, не без помощи которого она получила трон, и чей брат занимает пост министра, считает свою позицию при дворе довольно устойчивой, но ровно до тех пор, пока Екатерине не представляют Григория Потёмкина.