В альтернативном Лос-Анджелесе кого только не встретишь – бок о бок с людьми живут эльфы, орки и даже кентавры. Эльфы, правда, немного брезгуют всеми остальными, поэтому устроили себе отдельный район, куда въезд только по пропускам. А вот людям приходится терпеть грубых и склонных к преступлениям орков, те предпочитают селиться в криминальных гетто.

Шестнадцатилетние Брэди и Бумер живут в Чикаго в доме их тети и дяди. Их жизнь кардинально меняется, когда Мейсон, Королевский советник острова Кинку, посещает среднюю школу, где учатся мальчики, чтобы сообщить ошеломительную историю их родословной.