Фильм рассказывает о жизни Тото Рина в 1943-1993 годах, от молодых лет и до прихода к власти в Коза Ностра.

Действие развернется в Палермо 1993 года, когда война между двумя мафиозными кланами вышла из-под контроля и молодой прокурор, Саверио Бароне, начинает сезон охоты на преступников, который в итоге привел более чем к трёмстам арестам.

Два брата растут без отца и живут со своей молодой и очень красивой матерью в доме, затерявшемся среди виноградников Сицилии. В 60-х годах Сицилия была архаичной и жизнь в ней была достаточно тяжелой. После различных жизненных перепетий и некой детективной истории действия фильма на какое-то время перемещаются из Сицилии в Турин.

Молодая художница Клаудия держит на плаву свою мастерскую только благодаря бабушкиной пенсии. И когда старушка умирает, Клаудии ничего не остается, как скрыть этот факт, чтобы продолжать получать деньги. Но девушку начинает преследовать дотошный и неподкупный полицейский Симоне, обожающий свою работу. Что же привлекло его внимание – сама Клаудия или ее «скелет в шкафу»?