Милый мальчик — получеловек-полуолень — пускается под защитой мрачного друга в опасное приключение в надежде начать новую жизнь.

Фильм рассказывает о днях, последовавших за капитуляцией Японии во Второй мировой войне, когда правителем Страны Восходящего солнца де-факто являлся генерал Даглас МакАртур. Одному из экспертов-японистов, генералу Боннеру Феллерсу, поручено найти ответ на непростой вопрос: следует ли признать японского императора Хирохито военным преступником и повесить?

Мир Джона и Анны рушится в одночасье, когда пропадает их четырёхлетняя дочь. Поиски ни к чему не привели. Но, неожиданно, после четырёх лет поисков, в деле появляется новая зацепка. Тем временем, Анна уже беременна от лучшего друга Джона…