Дрэг-квин Руби Ред потерял все сбережения. Однажды он встречает малолетнюю беспризорницу ЭйДжэй, и эта компания изгоев отправляются в путешествие через всю Америку.

Школьный учитель Ричард приехал из Нью-Йорка в маленький городок в Техасе, но был уволен из школы за нетрадиционную сексуальную ориентацию. Некоторое время спустя Ричард вернётся в школу в образе жесткой и бескомпромиссной дамы, чтобы отомстить поганому городку, а особенно — мерзкой школьной директрисе.

Выйдя из тюрьмы, Дебора жаждет отомстить школьному учителю Ричарду, а особенно его драг-образу Бьянке дель Рио. А поскольку хуже, чем в Саудовской Аравии, относятся к геям только в России, мстительница разрабатывает коварный план: выманить Бьянку в Россию и сдать властям. Там как раз новым министром по борьбе с секс-меньшинствами назначили страшный сон всех геев — […]