Портной Артюр мечтает о карьере настоящего кутюрье, но пока набивает руку в качестве подмастерья у своего любимого наставника. Однажды вечером он отправляется вместе с другом в театр на «Кетхен из Гейльбронна или Испытание огнём» Клейста и влюбляется в занятую там актрису. Она чрезвычайно меланхолична, декламирует отрывки из Чехова и предлагает Артюру начать новую жизнь.

Потерпев неудачу в престижном французском учебном учреждении для клоунов, Чип Олух не теряет надежды стать профессиональным клоуном.