Сюжет охватывает события от призвания первых учеников Иисуса до встречи с женщиной-самаритянкой.

Закадычные подружки Алекса и Кэти предвкушают начало обучения в средней школе. Но именно в этот неподходящий момент они сталкиваются с кризисом и начинают чувствовать себя изгоями.

Девушка, получившая в результате операции новое сердце, пытается раскрыть тайну происхождения органа и того, почему неожиданно скончался его предыдущий владелец. В ходе расследования она начинает постепенно меняться, словно перенимая странные и неприятные черты характера донора.