Бывший полицейский, а ныне сутенёр Чун-хо замечает, что у него стали пропадать работницы. На очередной вызов поехать некому, поэтому он отправляет к клиенту сказавшуюся больной последнюю свободную девушку по вызову. Та оставляет дома пятилетнюю дочь и едет. И тоже исчезает. Кто-то переманивает девушек — решает Чун-хо и начинает проверять телефонные номера, с которых поступали заказы. […]

Коррумпированный полицейский Хан Джон-щик покрывает главаря местной банды, чтобы достать денег на операцию для тяжело больной дочери, которой требуется пересадка сердца. Для этого он подставляет детского фокусника На Сан-мана и сажает того в тюрьму. Дело сделано, деньги получены. Осталось найти только нужного донора. И вскоре он получает долгожданную новость о том, что донорское сердце найдено.

Чун-ги — очень популярный учитель в старшей школе. Ён-ын, как и многие другие ученицы, влюблена в своего педагога, но, в отличие от сверстниц, она не так проста. Девушка признается в любви учителю, но тот отвергает её. Тогда Ён-ын решает приблизиться к предмету обожания с другой стороны — она заводит дружбу с женой Чун-ги.

Пусан расположен на юго-восточной оконечности Корейского полуострова. Популярный курорт Хэундэ ежегодно притягивает на свои берега миллионы туристов. Ман-щик несколько лет назад потерял в море друга и с тех пор не возвращался к ловле рыбы. Теперь он ведёт простую жизнь, занимается маленьким рыбным ресторанчиком и никак не решится сделать предложение девушке, которая очень ему нравится.