В заснеженных Альпах, на самой границе между Германией и Австрией, полиция находит труп мужчины. При осмотре выясняется: мужчину приволокли сюда уже мертвым, у него поддельные документы, а в руках — хвост из конского волоса. Расследовать загадочное преступление берутся два детектива из соседствующих стран.

1914 год. Оде фон Сиринг 14 лет, она едет на каникулы из Берлина в поместье Полл на Балтийском побережье. Удаленность поместья от крупных городов объясняет размеренный темп жизни в усадьбе.

История жизни знаменитого австрийского и немецкого певца Йохана Хельцеля, известного под именем Фалько, который первым из немецкоязычных исполнителей поднялся на вершину американского чарта и трагически погибшего в автокатастрофе 6 февраля 1998 года.