Замкнутый старшеклассник Годзё Вакана мечтает мастерить японских кукол. В нём до сих пор живы болезненные воспоминания из детства, когда друг Годзё высмеял его увлечение куклами. Однажды модная жизнерадостная и сексуальная красавица Марин Китагава застала Годзё за шитьем. С этого момента одинокий «кукольник» забыл о тишине и спокойствии, ведь Марин вихрем вовлекла его в мир своего тайного хобби — косплея.

Уже много лет Японию пожирает ржавчина. Зараза поражает не только металлические конструкции, но и почву, растения и даже людей. Пока от этой напасти нет лекарства, граждане особо опасаются разыскиваемого грибного террориста Биско Акабоси по прозвищу Гриб-Людоед — считается, что из его стрел произрастают грибы, которые распространяют ржавчину.

Однажды старшеклассница Хаясэ Нагаторо вместе со своими друзьями обнаружила рисунки Наото Хатиодзи. С тех пор она издевается над робким парнем, заставляя его делать всё, что ей нужно. Тем не менее, со временем Наото понимает, что он не ненавидит Хаясэ, и между ними возникает странная дружба.

В жизни 28-летнего Кёи Хасибы наступила чёрная полоса. Его стажировка в компании по разработке видеоигр, ради которой он оставил офисную работу, не получила продолжения, и теперь парень остался без работы. Кёя вынужден переехать обратно к родителям с грустными мыслями о том, что много лет назад ему нужно было поступить в колледж на направление «Искусство» вместо обычного вуза. И вот однажды утром Кёя просыпается в собственном прошлом — 10 лет назад.

Двое молодых, разумеется гениальных, учёных оказываются единственными, кто может предотвратить внезапно нависшую над человечеством опасность, когда Годзилла восстаёт из морской пучины.

Истории из далёкой-далёкой галактики и средневековой Японии.