Члену группировки якудза на голову в буквальном смысле свалилась куколка — странный объект с девочкой внутри. Как оказалось, у милой девчушки есть очень необычные способности, которые бы пригодились в нелегком деле якудза, но если она их долго не использует, то в конце концов теряет над собой контроль и может разрушить всё вокруг.

История разворачивается в Нью-Йорке, с момента, когда в небе открывается портал в другое измерение. Весь город накрыло непробиваемым колпаком, заперев в нем, и жителей, и монстров, вырвавшихся из портала. Противостоять незваным гостям может только загадочная организация «Либра».

Уже много лет Японию пожирает ржавчина. Зараза поражает не только металлические конструкции, но и почву, растения и даже людей. Пока от этой напасти нет лекарства, граждане особо опасаются разыскиваемого грибного террориста Биско Акабоси по прозвищу Гриб-Людоед — считается, что из его стрел произрастают грибы, которые распространяют ржавчину.

Жизнь юного Ноктиса изменилась после нападения шестирукой женщины-змеи. Этот монстр отнял жизнь его родных и чуть не погубил его самого. Благодаря своевременной помощи Ноктис был спасён и даже обрёл новый дом, но ненадолго. Спустя несколько лет война, шедшая между его королевством и империей, решилась в пользу последней. Ноктис пробирается в Столицу, оказавшуюся под властью врага, […]