Потеряв мать, старшеклассница Тору Хонда оказывается на улице. Сначала она ютится в палатке, но ее одноклассник Юки Сума, узнав об этом, приглашает девушку пожить у себя. Поначалу все идет хорошо, однако вскоре Тору видит, как Юки дерется со своим кузеном Кё. Пытаясь их остановить, девушка узнает секрет семьи Сума — всякий раз, когда их обнимает представитель противоположного пола, они превращаются в животных китайского зодиака.

Уже много лет Японию пожирает ржавчина. Зараза поражает не только металлические конструкции, но и почву, растения и даже людей. Пока от этой напасти нет лекарства, граждане особо опасаются разыскиваемого грибного террориста Биско Акабоси по прозвищу Гриб-Людоед — считается, что из его стрел произрастают грибы, которые распространяют ржавчину.

Однажды старшеклассница Хаясэ Нагаторо вместе со своими друзьями обнаружила рисунки Наото Хатиодзи. С тех пор она издевается над робким парнем, заставляя его делать всё, что ей нужно. Тем не менее, со временем Наото понимает, что он не ненавидит Хаясэ, и между ними возникает странная дружба.