Что может связывать слабохарактерного сотрудника консультационного центра по воспитанию детей Масатаку Сироту и жестокого босса якудзы Дзина Сабасиму? Кажется, что ничего общего у них и быть не может. Но только не в этом случае…

Япония, 1844 год. Советник сёгуна поручает верному самураю Синдзаэмону убить лорда, позорящего самурайский кодекс чести. А тот набирает команду из 12 преданных воинов.

Гу — корейско-японский хулиган, живущий в Симоносеки. Когда его друг «случайно» убил бабушку корейско-японских головорезов, поднялась волна насилия и мести. Гу без страха и упрека вступает в войну с другими членами банды.

Два детектива идут по следу серийного убийцы, который издевается над своими жертвами, а затем обезглавливает их. Между ними возникают конфликты, связанные с извечной проблемой разности поколений, поскольку цинизм умудренного опытом и побитого жизнью напарника наталкивается на идеализм и чрезмерную прыть младшего коллеги. К тому же младший влюбляется в подозреваемую, которая так трогательно заботится о матери […]