История разворачивается в Москве в 1935-1936 годах. В Московской прокуратуре работают три молодых следователя: Андрей Никитин, Евгений Россомахин и Михаил Бурлаков. Именно они занимаются расследованием самых громких преступлений этих лет. Вместе они работают не так давно и еще не успели как следует притереться друг к другу.

Молодой, неженатый, преуспевающий хирург Дмитрий Горин по совету сестры назначает свидание ее подруге – привлекательной учительнице Ане Светловой. Прекрасное создание, попав под действие алкоголя, на деловом обеде, столь важном для Дмитрия, теряет над собой контроль, и торжественное мероприятие превращается в кошмар.