Прибыв в королевство Камелот, юный волшебник Мерлин узнаёт о том, что король Пендрагон издал указ о запрете магии. Каждого, кто осмелится нарушить новый закон, ждёт неминуемая смерть. В подземелье королевского дворца Мерлин знакомится с Великим драконом, который открывает юноше его предназначение — с помощью магии защищать принца Артура от его многочисленных врагов.

Сюжет завязан на расследовании причин сокрушительного несчастного случая, произошедшего на одном из нефтехимических заводов, которым владеют американцы.

16-летняя бунтарка Генриетта Коул всегда чувствовала, что отличается от сверстников, и мечтала сбежать из маленького городка. Однажды девушка узнаёт, что обладает экстраординарными способностями: она может телепортироваться.