Макка — город в пустыне. По слухам на город положил глаз знаменитый грабитель Газбэк, поэтому мэр Макка нанял охотников за вознаграждениями охранять город. Мерил и Милли также приехали сюда как страховые агенты чтобы контролировать ущерб. Где-то рядом и Вэш-Ураган с охотницей Амелией и Николасом Д. Вульфудом.

Усио считает чушью рассказы своего отца о древнем предке, пригвоздившем демона к алтарю храма легендарным Звериным Копьем, но найдя монстра в собственном подвале, ему приходится по-новому взглянуть на семейную легенду! Чтобы спасти своих друзей и семью от внезапного вторжения духов, Усио вынужден выпустить Тору из плена. Но не обернётся ли это ещё большей бедой?

Наруми Като — мужчина средних лет, страдающий редкой и необъяснимой болезнью, из-за которой у него случаются тяжелые припадки, и единственное лекарство — смотреть, как кто-то смеется. Однажды Наруми встречает юного Масару, наследника известной компании Saiga Enterprises. Отец мальчика недавно умер, а другие члены семьи пытаются его убить, дабы забрать его состояние.