С обычным студентом Кэном Канэки случается беда, парень попадает в больницу. Но на этом неприятности не заканчиваются: ему пересаживают органы гулей – существ, поедающих плоть людей. После злосчастной операции Канэки становится одним из чудовищ, пытается стать своим, но для людей он теперь изгой, обреченный на уничтожение.

XVIII век. Однажды ночью глубоко в горах человек сбивается с пути и находит небольшой храм. Как только он входит внутрь, помещение вокруг него превращается в комнату в другом мире.