Извечное столкновение религии и атеизма. На сей раз полем боя для защиты своих идеалов будет служить учебная аудитория, где профессор Рэдиссон сойдется в нешуточном сражении со своим учеником, верящим в Бога всей душой.

Семья Натана переезжает в деревню, там Натан заводит дружбу с соседом по имени Рой и вскоре влюбляется в него. История запретной любви в глубинке на американском юге. Чувственная любовная история, тщательно скрываемая от любопытных глаз, приобретает неожиданный поворот, когда тайны и внутренние демоны Натана выходят наружу…