История о том, как юный Джейк Адельштейн, приехав в Японию, становится криминальным репортёром «Ёмиури симбун» – крупнейшей газеты страны на английском языке. В течение многих лет Адельштейн освещает на её страницах тёмную сторону японской действительности. В конце концов, специфика работы сводит его лицом к лицу с Тадамасой Гото, боссом якудза.

Фильм рассказывает историю периода Эдо. Мастер меча Канэми Сандзаэмон убил Рэнко, любовницу могущественного феодала. За это он получил неожиданно мягкое наказание и вернулся в свой клан всего лишь через пару лет. Но есть подвох: он должен служить телохранителем у господина, которого он предал.

Древнеримский инженер-проектировщик Люциус мучается с проблемой разработки общественной бани, и благодаря пространственно-временному смещению попадает в современную Японию, в одну из традиционных бань…