Дорама о четырех мужчинах в самом расцвете сил — 40 лет, о мужской дружбе, любви, карьере, взлетах и падениях.

У-джин обладает одной очень интересной особенностью — утром, когда просыпается, он становится совершенно другим человеком. На протяжении долгого времени каждый день он может выглядеть случайный образом: взрослым, ребёнком, стариком, мужчиной или женщиной. Но однажды парень встречает И-су и решает во что бы то ни стало пригласить её на свидание.

Отличник Ви Сын-хён поступает в академию, чтобы стать полицейским, как и его отец. Там он знакомится с нарушительницей спокойствия Ко Ын-ган и всё больше начинает узнавать о том, кто, собственно, эти полицейские-новички, которые его окружают.

Ли Ан обладает даром психометрии — коснувшись кого-нибудь, парень может прочитать память этого человека. Используя свою необычную способность, Ли Ан хочет избавить мир от плохих людей.

История любви демона, который хочет стать человеком, и девушки, ненавидящей людей.