Эта военная драма рассказывает об эпической битве в ноябре 1943 года, в которой 8 тысяч бойцов гоминьдана героически сражались против 30-тысячной японской армии и задержали ее продвижение на юг Китая. После 16 дней боев из них в живых осталось только 200.

Весна 1946 года. Китай в пламени гражданской войны. Пока коммунисты и гоминьдановцы истребляют друг друга, северо-восток страны почти полностью захвачен бандитскими группировками, состоящими из уголовников, предателей, бывших японских прихвостней.