Профессор Альбус Дамблдор узнает, что могущественный тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд планирует захватить власть над миром. Понимая, что не сможет остановить его в одиночку, Дамблдор просит магозоолога Ньюта Саламандера возглавить команду выдающихся волшебников и одного отважного магла-пекаря. Им предстоят невероятно опасные приключения, встреча со старыми и укрощение новых магических существ и борьба со сторонниками Грин-де-Вальда, которых становится все больше.

Начало 1990-х. Упрямая 16-летняя девушка с высоким интеллектом и лишним весом Джоанна мечтает вырваться из маленького городка и помочь бедным родителям. Открыв в себе журналистские способности, Джоанна становится известным музыкальным критиком. Она придумывает себе новое имя и новую судьбу, но становится ли она тем человеком, каким хотела?

Морейн из организации «Айз Седай» и ее страж Лан ищут группу деревенских юношей, полагая, что один из них является реинкарнацией Дракона, который, согласно предсказаниям, либо спасет мир от изначального зла, известного как Тёмный, либо разрушит его.